招商局拟整合中集集团、中航国际旗下船舶海工业务,北京公司建立了国际一流的船舶研发设计能力

1月5日,中航国际北京公司通过新加坡上市公司——中航国际投资有限公司,斥资2388万欧元收购芬兰德他马林船舶设计公司79.57%的股份。这是中航国际北京公司继2011年实现船舶业务新加坡上市、收购威海船厂、收购德国洪堡公司之后完成的又一项重大国际并购。至此,北京公司建立了国际一流的船舶研发设计能力。

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芬兰德他马林船舶设计公司成立于1984年,总部设在芬兰拉伊西奥,是国际一流的船舶设计公司,也是全球独立于船舶企业之外的最大的船舶设计公司。公司专业研发、设计、改装各种船舶,包括特种船舶和海工产品,拥有专业全面的船舶研发设计能力,积累了丰富的设计经验;对各型豪华邮轮、游艇、滚装船等特种船,节能型散货、集装箱船以及一些海工产品拥有较高的设计水平和较成熟的设计管理经验。公司现有员工近300人,在中国、波兰、爱沙尼亚、克罗地亚、摩纳哥、马来西亚等国家和地区拥有11家子公司或代表处。

继南北船宣布战略性重组之后,招商局集团旗下招商工业有望整合中集集团、中航国际的船舶海工业务,组建一家拥有12家船厂的国内第三大修造船集团,并有望成为全球最大的海工装备制造商。

188金宝搏,在这次股权转让中,德他马林采取公开竞标的方式选择转让对象,中航国际投资有限公司经两轮投标,名列第二。德他马林考虑到中航工业的实力及中航国际北京公司船舶发展战略与其的契合度,最终选择了中航国投作为转让对象。经协商,中航国投收购德他马林79.57%股权。收购完成后,公司董事会将由五人构成,中航国投委派四人。现有高管团队维持不变,中航国投另增派两人,一人任副总裁,一人任财务总监。转让协议约定,现有高管团队及技术骨干人员自股权转让之日起,继续为公司服务至少5年,离开公司后两年内不得从事与公司有竞争性的业务。

招商局拟整合中集集团、中航国际旗下船舶海工业务

中国船舶产业的发展前景和海工市场的巨大潜力,是吸引德他马林寻找中国投资者的重要原因。德他马林设计的产品应用领域广阔,在全球尤其是欧美和亚洲地区有良好的客户基础。其船舶设计产品,如油轮、集装箱、散货、滚装船等,都是中国船厂生产的主要产品。同时,中国海工装备生产能力在逐步形成和成长,已具备了一定的生产能力。德他马林拥有EPC产品的研发能力和客户基础,市场对EPC产品单元模块有较大需求,如海工电源模块、海上居住模块等。

据财新网消息,招商局集团拟整合中集集团、中航国际旗下的船舶海工业务。整合完成后,三家企业的船舶和海工业务都将由招商局集团旗下的招商局工业集团有限公司统一运营。针对相关报道,中集集团方面表示,目前不能确认该方案真实性,但中集海工重组事项一直在推进。中航国际方面则确认了整合事宜。

中航国际的网络和融资优势以及船舶制造基地,将有力推动德他马林研发设计业务的发展,提升德他马林的综合能力。德他马林世界领先的船舶设计研发在中国落地,与中航国际自有船厂开展合作,有助于降低其运营成本,并为其进行概念设计和基础设计,建立连接中国船厂客户的桥梁;根据市场需求重点开发节能环保以及高附加值的船型,开发特种船和海工产品,为客户提供全面的技术支持服务。

招商局集团牵头国内船舶海工业务整合消息并非首次公布。今年4月份,有消息称,招商局工业集团、中集集团、山东省、深圳市和国投创新投资管理有限公司正在组建“中国海工集团”,着力打造成为世界一流的海洋工程整体解决方案行业龙头,在华北、华东和华南拥有5个建造基地,在深圳、烟台、海门、瑞典、挪威、意大利拥有6个技术中心。其中,招商局工业集团和中集集团计划将双方海洋工程相关的资产和业务注入,山东省、深圳市和国投创新作为战略投资者,以现金注入。

船舶研发设计是核心竞争力,也是当前增值能力较强的环节。中航国际北京公司通过收购德他马林公司,建立了集船舶研发、设计、制造、销售于一体的船舶产业体系,并拥有上市公司资本运营平台,完善了产业链,创新商业模式,推动产业升级。北京公司将通过船舶业务国际化产业布局,提升公司在国际船舶领域的核心竞争力,形成差异化的竞争优势,为中航国际进一步实现船舶业务产业化发展、实现船舶业务“十二五”规划目标、跻身中国船舶行业和世界船舶行业前列奠定了坚实基础。
来源:中航工业网站

不过,此次中航国际或将成为海工业务整合的“新成员”,与招商局集团形成跨央企级整合互动。

中集集团海工业务主要是中集来福士,拥有烟台、海阳和龙口3个建造基地,主要建造半潜式钻井平台等海工产品和特种船舶。中航国际控股的船舶业务主体是中航船舶,拥有中航鼎衡造船和中航威海船厂两家船厂,主要建造高附加值的特种船舶和化学品船。二者与招商工业业务均有重合。

此外,招商工业去年还着手整合修造船资产,与中国外运长航集团签署管理权托管协议,自2019年1月12日起招商局工业托管中国外运长航集团旗下金陵船厂和江东船厂。金陵船厂以高附加值、高技术含量的特种船为主打产品,形成了以深耕滚装船建造市场为特色的品牌优势,成为国内交付滚装船最多的厂家。

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招商工业接手中集集团股份为海工产业整合奠定基础

事实上,招商局集团与中集集团海工业务的合并最早见于2015年7月深圳市政府公布的《中国自由贸易试验区深圳前海蛇口片区建设实施方案》,支持招商局集团、中集集团整合旗下海工资源,要将前海蛇口片区打造为全球最大的海工装备总部基地。

2017年4月,招商工业从招商局港口接手了中集集团24.53%股份,成为中集集团的第一大股东。此次出让被认为是招商局集团内部的股权置换,也可以理解为招商局集团内部海工业务的协调重整,为双方海工产业的整合进一步奠定了基础。

中集集团的主业是集装箱生产,海工业务在2018年仅为其贡献了1.7%的营收。由于近年来海工市场持续低迷,中集集团海工业务长期亏损,2016年至2018年海工业务分别亏损2.13亿元、10.39亿元、34.49亿元。

招商工业和中集集团在海工业务方面多有重合之处。中集集团的海工业务主体是中集来福士,拥有瑞典、上海和烟台三个研发中心和烟台、海阳、龙口三个建造基地,主要产品是深水半潜式平台、自升式平台和其它高端海工特种船舶。

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中集来福士是中国最大的深水半潜式钻井平台制造商。目前,中集来福士已交付9座深水半潜式钻井平台,挪威北海、巴西、西非和南海作业,占中国同期78%的市场份额。正在建造5座深水半潜钻井平台,占全球23%市场份额。2017年2月,中集来福士交付了全球最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸1号”。

另一方面招商局工业下属两家企业——友联船厂在国际上已成为极具影响力的海工及船舶修理改装高端品牌,招商局重工亦已成为中国海工装备及特种船舶高端产品建造商。2015年11月,招商局重工拿下新加坡一家公司4座深水半潜式钻井辅助平台的订单,曾被认为是挑战了中集来福士在该领域的垄断地位。

中集集团总裁麦伯良曾在多个场合上表示了双方海工业务整合可能性,麦伯良在2018年业绩说明会上表示,中集海工业务在整合过程中,但未透露具体情况;去年在接受证券时报专题采访时候,麦伯良也表示未来海工产业发展需要整合优势资源,共同协作,强强联合,中国的海工会站在全球顶端,未来大有希望。

数据显示,如果招商工业与中集来福士顺利合并,自升式钻井平台的建造记录将达到38座,半潜式钻井平台建造记录将达到14座,从历史订单记录数量上将跻身全球海工第一梯队,将打开新的竞争局面。

中航国际出售船舶业务招商局集团成潜在投资者

中航国际控股旗下船舶业务部门中航船舶近几年业绩持续亏损,中航国际控股此前也一直在考虑出售船舶业务。2018年10月,中航国际控股公告称正与潜在投资者初步洽商出售船舶相关业务事宜。当时有消息称,招商局集团就是中航国际船舶业务的潜在投资者,中航国际控股的船厂可能和招商局重工合并。这一计划已经获得国资委支持,是整合国有企业形成具有国际竞争力集团的政策的一部分。

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目前,中航船舶旗下拥有两家船厂——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船厂有限公司。其中,中航威海船厂主要建造多用途船、集装箱船、散货船、供油船、原油船、客滚船、滚装码头及运输驳船等,目前主要目标是客滚船业务。中航鼎衡造船主要建造造高附加值的特种船舶,致力于打造高端不锈钢化学品船和中小型液货船的生产基地。中航鼎衡建造过沥青运输船和小型液化气船,目前专注于建造小于20000载重吨小型油船。

克拉克森的数据显示,目前,中航威海船厂手持订单量共计8艘、67000载重吨,全部为客滚船。中航鼎衡船厂手持订单量共计22艘、225598载重吨,其中包括1艘成品油船和21艘化学品油船。

今年4月,中航国际宣布将中航威海船厂出售给深圳市招商局海工投资有限公司。双方签署协议,中航国际以不超过人民币6.2亿元的价格向招商海工投资转让中航威海船厂69.77%股权及威海船厂股东贷款。转让完成后,中航船舶旗下仅有中航鼎衡一家船厂。知情人士透露,中航鼎衡未来也将出售给招商工业旗下企业。

深圳市招商局海工投资有限公司是招商局集团的间接全资公司,由招商局轮船有限公司持有100%股份,成立于2013年11月15日,主要经营范围为投资管理等。招商局海工投资旗下子公司包括招商局邮轮制造有限公司、浙江友联修造船有限公司和北京国海海工资产管理有限公司。

与招商工业和中集集团类似,中航国际控股的船舶业务资产也因为经营亏损而减值。截至2018年底,中航船舶控股船舶业务资产及商誉减值损失则为2.27亿元。因此,有业内人士向国际船舶网表示,中集来福士和中航船舶的目前经营情况均不乐观,整合进招商工业后,三方产生的协同效应将可减少营运成本,改善经营困局。

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目前,招商工业拥有招商局重工、招商局重工、香港友联船厂、蛇口友联船厂、浙江友联船厂(原浙江东邦修造船有限公司)、金陵船厂和江东船厂在内的7大船舶修造基地。如果加上中集来福士在烟台、海阳、龙口的三个建造基地以及中航威海船厂和中航鼎衡船厂,招商工业旗下将拥有12家船厂。如果南北船重组成功,招商工业整合中集集团、中航国际的船舶海工业务,将成为国内第三大国有修造船集团和全球最大的海工装备制造商。

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